Ao início do verão de 1966. Devido à situação de trabalho de seu pai, calouro estudante do ensino médio Kaoru Nishimi se move por si mesmo a partir de Yokosuka para Kyushu para viver com parentes. Até então, Kaoru era um estudante de honra que tendiam a manter para si mesmo, mas reunião notório bad boy Sentaro Kawabuchi começa a mudá-lo. Através de seu colega de classe devil-may-care, Kaoru aprende as atrações do jazz e encontra a primeira pessoa que ele pode chamar um “amigo”. Ele também descobre o quão divertido é tocar música com um amigo..
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