No Período dos Reinos Combatentes da China antiga (475-221 aC), Shin e Hyou são órfãos de guerra no reino de Qin. Eles sonho de um dia provando-se no campo de batalha. Um dia, porém, Hyou é levado para o palácio por um ministro. Dissolução do lado perdedor de uma luta pelo poder, Hyou consegue voltar para a aldeia, quase morto. Shin então conhece um rapaz que se assemelha Hyou, Ei Sei. Por enquanto, ele é o rei de Qin; mais tarde, ele vai se tornar o imperador Shi Huangdi.
